🔹Qui suis-je ?
Diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine à l'ICS BEGUE Lyon. Je mets mon expérience et mon expertise à disposition de mes clients.
Je suis présent pour accompagner et conseiller ce qui le souhaite à bâtir, consolider et optimiser leur patrimoine afin de reprendre le contrôle sur leur finance .
🔹 Ce qui me plaît dans mon métier ?
L’alliance entre la proximité avec mes clients et ce contact humain, puis parallèlement la mise en place de stratégie sur mesure en fonction des besoins et des attentes des clients.
🔹Comment je conçois la gestion de patrimoine ?
Pour moi, la gestion d’un patrimoine doit être globale et répondre à différentes problématiques que l’on peut résumer en 6 « facettes » comme dans un Rubik’s Cube :
- Financière- Fiscal- Social- Civil- Stratégique- Émotionnelle
Le but étant de coordonner toutes ces « facettes » pour résoudre le Rubik’s Cube de mon client.
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Salarié, libérale, chef d’entreprise, je me ferai un plaisir de discuter avec vous autour de ces sujets. Échangeons ensemble sur vos besoins 👇
