Alexis BIED – Conseiller en gestion de patrimoine

🔹Qui suis-je ?

Diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine à l’ICS BEGUE Lyon. Je mets mon expérience et mon expertise à disposition de mes clients.

Je suis présent pour accompagner et conseiller ce qui le souhaite à bâtir, consolider et optimiser leur patrimoine afin de reprendre le contrôle sur leur finance .

🔹 Ce qui me plaît dans mon métier ?
L’alliance entre la proximité avec mes clients et ce contact humain, puis parallèlement la mise en place de stratégie sur mesure en fonction des besoins et des attentes des clients.

🔹Comment je conçois la gestion de patrimoine ?
Pour moi, la gestion d’un patrimoine doit être globale et répondre à différentes problématiques que l’on peut résumer en 6 « facettes » comme dans un Rubik’s Cube :
– Financière

– Fiscal

– Social

– Civil

– Stratégique

– Émotionnelle

Le but étant de coordonner toutes ces « facettes » pour résoudre le Rubik’s Cube de mon client.

Salarié, libéral, chef d’entreprise, je me ferai un plaisir de discuter avec vous autour de ces sujets. Échangeons ensemble sur vos besoins 👇

🔹Qui suis-je ?

Diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine à l’ICS BEGUE Lyon. Je mets mon expérience et mon expertise à disposition de mes clients.

Je suis présent pour accompagner et conseiller ce qui le souhaite à bâtir, consolider et optimiser leur patrimoine afin de reprendre le contrôle sur leur finance .

🔹 Ce qui me plaît dans mon métier ?
L’alliance entre la proximité avec mes clients et ce contact humain, puis parallèlement la mise en place de stratégie sur mesure en fonction des besoins et des attentes des clients.

🔹Comment je conçois la gestion de patrimoine ?
Pour moi, la gestion d’un patrimoine doit être globale et répondre à différentes problématiques que l’on peut résumer en 6 « facettes » comme dans un Rubik’s Cube :
– Financière

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– Social

– Civil

– Stratégique

– Émotionnelle

Le but étant de coordonner toutes ces « facettes » pour résoudre le Rubik’s Cube de mon client.

Salarié, libéral, chef d’entreprise, je me ferai un plaisir de discuter avec vous autour de ces sujets. Échangeons ensemble sur vos besoins 👇